正荣地产5笔票据交换要约获接纳,将发行两笔新票据

正荣地产5笔票据交换要约获接纳,将发行两笔新票据

3月22日早间,正荣地产(6158.HK)公告称,公司交换要约及同意征求已于2022年3月18日下午4时(伦敦时间)届满,以下5笔票据已根据交换要约及同意征求有效提交交换并获接纳。

交换要约及同意征求完成后,正荣地产将发行本金总额7.28613亿美元2023年到期年息为8.0%的优先票据(“新美元票据”),及本金总额人民币15.8998亿元2023年到期年息8.0%的优先票据(“新人民币票据”)。

据了解,新美元票据、新人民币票据将自2022年3月29日(包括该日)起按年息8.0%计息,利息将于2022年9月28日及2023年3月6日(到期日)分期支付。将于到期日按有关本金额的102.0%偿还新美元票据、新人民币票据全部尚未偿还本金额,另加应计及未付利息(如有)。

此外,正荣地产表示,公司可于2023年3月6日前随时及不时选择赎回全部或部分上述两笔新票据,赎回价相等于两笔新票据本金额的100%另加截至赎回日期(但不包括该日)止的应计及未付的利息(如有),任何赎回将提前不少于30日但不多于60日发出。

正荣地产称,公司将寻求上述两笔新票据于联交所上市,目前已收到联交所就两笔票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的合资格上市确认函,新票据获接纳于联交所上市并不视为本公司或新票据价值的指标。